ดุสิตธานี ประกาศเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2540 เมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2540 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้ 1. เห็นสมควรให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 600 ล้านบาท เป็น 850 ล้านบาท โดย การออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 25 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยการพิจารณาจัดสรรหุ้น สามัญใหม่เพิ่มทุน โดยวิธีออกหุ้นใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ Investment Partnership Affiliated To The Goldman Sachs Group, L.P. และหรือสถาบันการเงินไทยที่ได้รับมอบ หมายจาก Goldman Sachs Group L.P. ในราคาหุ้นละ 30 บาท ซึ่งจะได้นำเสนอขออนุมัติการจัด สรรหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าวจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป 2. ที่ประชุมกำหนดให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 600 ล้านบาท เป็น 850 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 25 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตรา ไว้หุ้นละ 10 บาท โดยการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุน โดยวิธีออกหุ้นใหม่แบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่ Investment Partnership Affiliated To The Goldman Sachs Group,L.P. และ หรือสถาบันการเงินไทยที่ได้รับมอบหมายจาก Goldman Sachs Group L.P. ในราคาหุ้นละ 30 บาท 3. ให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2540 ในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2540 เวลา 14.30 น. ณ ห้องวิมานแมน โรงแรมดุสิตธานี โดยกำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิใน การเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2540 ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2540 เวลา 12.00 น. ถึง วันที่ได้มีการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้ - อนุมัติผ่อนผันให้ Investment Partnership Affiliated To The Goldman Sachs Group, L.P. และหรือสถาบันการเงินไทยที่ได้รับมอบหมายจาก Goldman Sachs Group L.P. ได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนดังกล่าว โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของกิจการ - ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว และให้ เปลี่ยนแปลงทุนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ 5. อนุมัติให้แต่งตั้งบงล. เอกธำรง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อให้ความเห็น และเสนอแนะแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทโดย Goldman Sachs Group L.P. แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท ดุสิตธานี จำกัด(มหาชน) วันที่ 10 มิถุนายน 2540 ข้าพเจ้าบริษัท ดุสิตธานี จำกัด(มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้ง 3/2540 เมื่อวันอัง คารที่ 10 มิถุนายน 2540 ระหว่างเวลา 10.00 น.ถึง 12.00 น.เกี่ยวกับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น เพิ่มทุน ดังต่อไปนี้ 1. การเพิ่มทุน : ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 600 ล้าน บาท เป็น 850 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 25 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 250 ล้านบาท 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน : ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 25 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 250 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 2.1 รายละเอียดการจัดสรร จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น ราคาขาย วัน เวลา จองซื้อ หมายเหตุ ต่อหุ้น(บาท) และชำระเงินค่าหุ้น บุคคลใด ๆ รวมเป็นเงิน Investment Partnership 25,000,000 30 5 ก.ย. 2540 750,000,000 Affiliated To The Goldman Sachs Group, L.P. รายละเอียดของผู้ลงทุน Investment Partnership Affiliated To The Goldman Sachs Group,L.P. - จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1869 ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีสำนักงานตัวแทนอยู่ใน ประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ ชั้น 2 มณฑาทิพย์คอร์ท โรงแรมรีเจ้นท์ เลขที่ 155 ถ.ราชดำริ กทม. 10330 - จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539มีทุนจดทะเบียน 5,309 ล้านเหรียญสหรัฐ - คณะกรรมการบริหาร 1. Mr.Jon S. Corzine Chairman & CEO 2. Mr.Henry M. Paulson, Jr. President & COO 3. Mr.Roy J. Zuckerberg Vice Chairman 4. Mr.Robert J. Hurst Vice Chairman 5. Mr.John A. Thain Managing Director 6. Mr.John L. Thornton ManagingDirector กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทคือ Mr.Henry Cornell ตำแหน่ง Managing Director - ประเภทกิจการลักษณะการดำเนินธุรกิจ Investment Banker 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น : ไม่มี จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร บริษัทฯได้เพิ่มทุนในจำนวนที่ขายให้บุคคลภายนอกในจำ นวนพอดีกับความต้องการซื้อจึงไม่มีหุ้นคงเหลือ 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน : กำหนดวันประชุมใหญ่ วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2540 ในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2540 เวลา 14.30 น. ณ ห้องวิมานแมน โรงแรมดุสิตธานี โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประ ชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2540 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะ แล้วเสร็จ 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการ ขออนุญาต (ถ้ามี) : ขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นทั่วไป เนื่องจาก Investment Partnership Affiliated To The Goldman Sachs Group,L.P. เข้ามาถือ หุ้นจำนวน 25 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 29.41 ของทุนจดทะเบียนใหม่ 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม : บริษัทฯ จะนำเงินทุนส่วนที่ เพิ่มไปชำระหนี้สิน ที่เกิดจากการนำไปลงทุนซื้อหุ้นของ PHILIPPINE HOTELIERS, INC. และ บริษัท ดุสิตสินธร จำกัด บางส่วน - การลงทุนใน PHILIPPINE HOTELIERS, INC. : บริษัทฯ ได้ตกลงเข้าซื้อหุ้น ของ PHILIPPINE HOTELIERS,INC. จำนวน 3,515,177 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 193.59 เปโซ จากมูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 100 เปโซ คิดเป็นร้อยละ 85.76 ของทุนจดทะเบียนและได้ชำระค่าหุ้นไปแล้วจำนวน 3,123,554 หุ้น คิดเป็นเงินที่ชำระค่าหุ้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นจำนวนเงินประมาณ 595 ล้าน บาทเศษ ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวเป็นเงินกู้ที่บริษัทฯได้กู้มาจากต่างประเทศ - การลงทุนในบริษัท ดุสิตสินธร จำกัด : บริษัทฯได้ลงทุนในบริษัท ดุสิตสินธร จำกัด ร้อย ละ50 ของทุนจดทะเบียน 2,200 ล้านบาท ซึ่งเงินที่นำไปลงทุนในบริษัทดังกล่าวมาจากเงินที่เพิ่มทุน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2538 จำนวน 15,450,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 40 บาท เป็นจำนวนเงิน 618 ล้านบาท และจากการเพิ่มทุน เมื่อวัน 30 สิงหาคม 2537 จำนวน 8,100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 30 บาท เป็นเงินจำนวน 243 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ 239 ล้านบาท บริษัทฯได้ใช้เงินกู้ที่กู้จากต่างประเทศ 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน : บริษัทฯ สามารถลดภาระ หนี้สินทำให้บริษัทฯ เกิดสภาพคล่องตัว และไม่ต้องรับภาระดอกเบี้ย ซึ่งทำให้กระแสเงินสดของบริษัทฯ มีสภาพคล่องตัวขึ้น 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน : นโยบายเงินปันผล บริษัทฯ ยังคงจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรต่อหุ้นผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปัน ผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ปี 2541 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน /จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน : ไม่มี 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น เพิ่มทุน - ส่งแบบรายงานการเพิ่มทุน พร้อมมติกรรมการ 10 มิ.ย. 2540 - กำหนดวันปิดสมุดทำการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุม 27 มิ.ย. 2540 - ส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ ให้ผู้ถือหุ้น พร้อม แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น(แบบ 247-7) 3 ก.ค. 2540 - ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขอมติที่ประชุม 18 ก.ค. 2540 - แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ 18 ก.ค. 2540 - กำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 1- 5 ก.ย. 2540 - กำหนดวันชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน 5 ก.ย. 2540 - จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ 18 ก.ย. 2540 - ยื่นแบบรายงานการเพิ่มทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ 18 ก.ย. 2540 - ส่งแบบคำขอสิทธินำหุ้นเพิ่มทุนเข้าเป็นหุ้นสามัญ 3 ต.ค. 2540 ในตลาดหลักทรัพย์ พร้อมหนังสือรับรอง กระทรวงพาณิชย์