แบบรายงานการเพิ่มทุน

(F53-4) แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท ดุสิตธานี จำกัด(มหาชน) วันที่ 10 มิถุนายน 2540 ข้าพเจ้าบริษัท ดุสิตธานี จำกัด(มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้ง 3/2540 เมื่อ วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2540 ระหว่างเวลา 10.00 น.ถึง 12.00 น.เกี่ยวกับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น เพิ่มทุน ดังต่อไปนี้ 1. การเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 600 ล้านบาท เป็น 850 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 25 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 250 ล้านบาท 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 25 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 250 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 2.1 รายละเอียดการจัดสรร จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น ราคาขาย วัน เวลา จองซื้อ หมายเหตุ ต่อหุ้น(บาท) และชำระเงินค่าหุ้น บุคคลใด ๆ รวมเป็นเงิน Investment Partnership 25,000,000 30 5 ก.ย. 2540 750,000,000 Affiliated To The Goldman Sachs Group, L.P. รายละเอียดของผู้ลงทุน Investment Partnership Affiliated To The Goldman Sachs Group,L.P. - จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1869 ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีสำนักงานตัวแทนอยู่ในประเทศ ไทย ตั้งอยู่เลขที่ ชั้น 2 มณฑาทิพย์คอร์ท โรงแรมรีเจ้นท์ เลขที่ 155 ถ.ราชดำริ กทม. 10330 - จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539มีทุนจดทะเบียน 5,309 ล้านเหรียญ สหรัฐ - คณะกรรมการบริหาร 1. Mr.Jon S. Corzine Chairman & CEO 2. Mr.Henry M. Paulson, Jr. President & COO 3. Mr.Roy J. Zuckerberg Vice Chairman 4. Mr.Robert J. Hurst Vice Chairman 5. Mr.John A. Thain Managing Director 6. Mr.John L. Thornton ManagingDirector กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทคือ Mr.Henry Cornell ตำแหน่ง Managing Director - ประเภทกิจการลักษณะการดำเนินธุรกิจ Investment Banker 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น ไม่มี จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร บริษัทฯได้เพิ่มทุนในจำนวนที่ขายให้บุคคลภายนอกใน จำนวนพอดีกับความต้องการซื้อจึงไม่มีหุ้นคงเหลือ 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2540 ในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2540 เวลา 14.30 น. ณ ห้องวิมานแมน โรงแรมดุสิตธานี โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2540 เวลา 12.00 น. จนกว่าการ ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี) ขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นทั่วไป เนื่องจาก Investment Partnership Affiliated To The Goldman Sachs Group,L.P. เข้ามาถือหุ้นจำนวน 25 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 29.41 ของทุนจดทะเบียนใหม่ 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม บริษัทฯ จะนำเงินทุนส่วนที่เพิ่มไปชำระหนี้สิน ที่เกิดจากการนำไปลงทุนซื้อหุ้นของ PHILIPPINE HOTELIERS, INC. และบริษัท ดุสิตสินธร จำกัด บางส่วน - การลงทุนใน PHILIPPINE HOTELIERS, INC. บริษัทฯได้ตกลงเข้าซื้อหุ้น ของ PHILIPPINE HOTELIERS,INC. จำนวน 3,515,177 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 193.59 เปโซ จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 เปโซ คิดเป็นร้อยละ 85.76 ของทุน จดทะเบียนและได้ชำระค่าหุ้นไปแล้วจำนวน 3,123,554 หุ้น คิดเป็นเงินที่ชำระค่าหุ้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นจำนวนเงินประมาณ 595 ล้านบาทเศษ ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวเป็นเงินกู้ที่บริษัทฯได้กู้มาจากต่าง ประเทศ - การลงทุนในบริษัท ดุสิตสินธร จำกัด บริษัทฯได้ลงทุนในบริษัท ดุสิตสินธร จำกัด ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน 2,200 ล้านบาท ซึ่งเงินที่นำไปลงทุนในบริษัทดังกล่าวมาจากเงินที่เพิ่มทุน เมื่อ วันที่ 22 สิงหาคม 2538 จำนวน 15,450,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 40 บาท เป็นจำนวนเงิน 618 ล้านบาท และจากการเพิ่มทุน เมื่อวัน 30 สิงหาคม 2537 จำนวน 8,100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 30 บาท เป็นเงินจำนวน 243 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ 239 ล้านบาท บริษัทฯได้ใช้เงินกู้ที่กู้จากต่างประเทศ 6. ประโยชน์ บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน บริษัทฯ สามารถลดภาระหนี้สินทำให้บริษัทฯ เกิดสภาพคล่องตัว และไม่ต้องรับภาระดอกเบี้ย ซึ่งทำให้กระแสเงินสดของบริษัทฯ มีสภาพคล่องตัวขึ้น 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน นโยบายเงินปันผล บริษัทฯยังคงจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรต่อหุ้น ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ปี 2541 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ไม่มี 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรร หุ้นเพิ่มทุน - ส่งแบบรายงานการเพิ่มทุน พร้อมมติกรรมการ 10 มิ.ย. 2540 - กำหนดวันปิดสมุดทำการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุม 27 มิ.ย. 2540 - ส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ ให้ผู้ถือหุ้น พร้อม แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น(แบบ 247-7) 3 ก.ค. 2540 - ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขอมติที่ประชุม 18 ก.ค. 2540 - แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ 18 ก.ค. 2540 - กำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 1- 5 ก.ย. 2540 - กำหนดวันชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน 5 ก.ย. 2540 - จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ 18 ก.ย. 2540 - ยื่นแบบรายงานการเพิ่มทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ 18 ก.ย. 2540 - ส่งแบบคำขอสิทธินำหุ้นเพิ่มทุนเข้าเป็นหุ้นสามัญ 3 ต.ค. 2540 ในตลาดหลักทรัพย์ พร้อมหนังสือรับรอง กระทรวงพาณิชย์ บริษัทฯขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ คุณหญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ประธานและกรรมการผู้จัดการ