การออกหุ้นกู้และการเรียกประชุมวิสามัญผถห.ครั้งที่ 1/2550

13 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง การออกหุ้นกู้และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2550 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 เวลา 13.00 น. นั้น บริษัทใคร่ขอแจ้งมติที่สำคัญซึ่งอาจมี ผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนดังนี้ 1. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) โดยมี รายละเอียดดังนี้ วัตถุประสงค์ :เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ชำระหนี้บางส่วนของบริษัท ชนิด : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน อาจมีหรือไม่มี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และอาจสามารถหรือไม่สามารถไถ่ถอน ได้ก่อนกำหนด จำนวนเงินรวมหุ้นกู้ : ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) มูลค่าที่ตราไว้ : หน่วยละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) อายุ : ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชน ทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ต่อหน้า 2 / เงื่อนไขอื่น ๆ - 2 - เงื่อนไขอื่นๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท คนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัทมีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อัน จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ จำนวนที่จะเสนอขายในแต่ละคราว ประเภท หลักประกัน มูลค่ารวม ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการ ชำระเงินต้น วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย และ อื่นๆ 2. อนุมัติการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2550 เวลา 11.00 น. ณ ห้องศาลาแดง โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2550 2) พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 3) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 จะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสินี เธียรประสิทธิ์) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ